警讯!比特币流通速度创历史新低 全网交易量、巨鲸地址数持续下滑

ByteTree数据显示,比特币的流通速度(velocity)周一创下历史新低,该平台执行长认为这意味着价格也将随之进一步下行,且网络交易量、巨鲸活跃度也不太乐观。不过好消息是矿工抛售状况终于有所缓解。

警讯!比特币流通速度创历史新低 全网交易量、巨鲸地址数持续下滑

比特币(BTC)自5月以来屡次挑战4万大关失败,昨(14)日傍晚一度跌至31,600美元,今天持续在3.2万美元附近盘整。据Trading View数据,比特币至截稿前报32,435美元。

加密货币分析公司ByteTree执行长James Bennett及该平台捕捉到的数据显示,近来市场状况依旧忧喜参半。

“由于矿工抛售减少、囤积量增加,比特币的价格已稳定在34,000美元附近,但他也警告说,几个指标指出网络上的活动减少,意味着BTC仍处于中性区域(neutral zone),但主要参与者的买进意愿降低。”

Bennett表示自4月以来,每周比特币交易量一直处于急剧下滑状态。目前将近150万笔,低于1月9日的高点257万笔。而在交易金额上也降至238亿美元,本月12日还写下215亿美元,为2020年11月以来的最低纪录。

“由于链上活动的减少,比特币不太可能看到下一次价格上涨,甚至可能会下跌。”

比特币每周总交易量(笔数)

比特币每周总交易量(笔数)

比特币每周总交易金额

比特币每周总交易金额

与此同时,比特币的流通速度(velocity)也创下历史新低。据ByteTree说明,流通速度是指每一枚代币在过去12月内的流动速率,例如600%代表它每一年转移6次。

而本月12日比特币流通速度触及194%,今年5月还在约592%高位。Bennet指出这个数据是比特币网络活跃程度的非价格指标和量测方法。

“去年下半年(7月至12月)流通速度加快,随后价格也随之上升。随着该速度在过去一年间下降,价格也再次跟进这个走势。”

比特币过去一年流通速度变化

比特币过去一年流通速度变化

矿工&巨鲸活动

不过仍有一些正面讯号,例如矿工囤币的比例增加。5月中国禁令一出,当地许多矿工已经完全关闭并正在撤退到其他国家,因此需要抛售套现。但近来可以观察到,他们持有的比特币库存量终于开始稳定下来甚至有回升迹象,Bennett指出这意味着比特币价格将趋于稳定。

同时机构持有量占比也自本月12日开始增加,显示在比特币价格维持3.1万美元以上之际,大型比特币持有者过去几天内活动量成长。

比特币矿工地址持有量

比特币矿工地址持有量

比特币机构持有比例

比特币机构持有比例

然而比特币投资管理公司Capriole Investments创办人Charles Edwrds引用Glassnode数据指出,在今年牛市创下历史高点之后,比特币鲸鱼地址就不断减少,至今仍未恢复:“在市场高点抛售的鲸鱼(拥有1000+BTC者)还是没有买进。”

1,000 BTC 以上巨鲸地址数量

1,000BTC以上巨鲸地址数量

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