Iron Finance一夜归零!20亿美元TVL蒸发九成 曾获NMark Cuban支持

曾获NBA独行侠队老板库班(Mark Cuban)赏识的DeFi项目Iron Finance陷入崩溃,其Polygon上的治理代币TITAN一夕间从64美元高点直接归零。尽管项目方一再否认,但社群高度怀疑这又是一场自导自演的Rug Pull骗局。

Iron Finance一夜归零!20亿美元TVL蒸发九成 曾获NMark Cuban支持

过去两个月在Polygon上呼风唤雨的DeFi项目Iron Finance惊传崩盘,不只是美元稳定币IRON脱钩,治理代币TITAN更是一夕归零。鉴于该项目曾有高达20亿美元的总锁定价值(TVL),料想投资人损失恐怕空前巨大。

NBA独行侠队老板库班曾在本月13日发表一则评估DeFi项目的文章,其中就透露了他参与QuickSwap的流动性挖矿(Yield Farming)。他写道:“我是QuickSwap的一个小LP(流动性提供者)。我提供了两种不同的代币(DAI/TITAN),使QuickSwap能够提供这两种代币间的交换。…… 我最初的投资金额为75,000美元,年回报率约为206%。”

而库班所说的交易对中,DAI是DeFi元老级项目Maker的算法稳定币,而TITAN便是本次Rug Pull事件主角Iron Finance的治理代币。

Iron Finance在过去半个月内迅速崛起,短时间TVL就突破20亿美元大关,治理代币TITAN更是水涨船高,6月初仅1.5美元左右,至16日已飙升到64美元上下,涨幅逾上百倍。

疯狂的是,TITAN从昨日晚间触及历史新高后呈断头式下跌,不到24小时就从64美元暴跌归零。

目前项目方并未解释这起犹如Rug Pull式的暴跌是如何爆发的,仅在官网上承诺Iron Finance并无骇客攻击,也没有所谓的Rug Pull。

注:Rug Pull是拉地毯的意思,趁大家在地毯上时,用力扯地毯让大家滑倒并跌个狗吃屎,通常在币圈里面是等大家钱放进来后一次抽走。

又一起Rug Pull?

不过,网上现在主要流传着两种说法。

一种说法是巨鲸抛售导致市场恐慌,最终陷入死亡螺旋。据Telegram群组的对话截图显示,TITAN暴跌流程如下所述:

1.TITAN的定价过高,一路飙破60-65美元。待币价拉回约60美元时,巨鲸开始抛售并制造恐慌。有一笔约20万美元的交易下单,促使更多人恐慌性抛售。

2.接着,由于TITAN迅速下跌(TITAN是IRON的局部抵押),IRON和1美元出现脱钩。死亡螺旋开始超出控制,你现在赎回的IRON仅价值约90美分,其中75美分是稳定币,剩余25美分是TITAN。这便出现了套利机会;但是,基于Re-collaotration机制,这代表需要印出更多的TITAN。

3.大鲸鱼们开始以不合理的速度套利,让市场上涌现一大堆刚印出的TITAN。这时大家都开始恐慌抛售,导致TITAN继续下跌;由于IRON的价值是和TITAN挂钩的,这导致IRON持续和1美元脱钩。这是一个恶性循环,直到挂钩稳定前都不会停止。

4.挂钩修复了约15分钟,此时TITAN看似恢复稳定。然而,我们又再度失去了挂钩,上述的循环又再度发生。

5.结果:由于IRON始终无法回稳,TITAN毫无止尽地下跌。最终结果:TITAN暴跌回几美分,IRON的价值则是依照它的稳定币抵押比例(71-75美分)。

6.只有一种办法能解决,就是项目方对他们的铸币协议做出更正。然而,这似乎是不可能的,因为IRON的整个基础都建立在它之上。

而另一种说法,其实和上述并无太大差别,只是引发恐慌的巨鲸主要换成了项目方自身。简而言之,许多人认为抛售TITAN的大户就是项目方。

由于现在Iron Finance项目方都没有对外做出明确的回应,还多次删除推特发文,更加深了社群对项目方Rug Pull的怀疑。

根据推特,项目方目前仅告知用户赎回在流动性资金池中的资金,并表示:“由于TITAN价格归零,合约现在禁止任何赎回。我们现在需要等待12小时的timelock,直到USDC赎回恢复正常。”

至于库班自己,他在事件爆发后于推特上坦言:“我和其他人一样受到了打击。疯狂的是我已经先行离开了,我以为他们增加了足够的TVL。”

据官网数据显示,至截稿前Iron Finance的TVL已从20亿美元下滑至2.6亿美元,缩水约87%,IRON挂钩价则拉回0.6651美元,而TITAN则是0美元。

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