三大运营商加码元宇宙基建

三大运营商加码元宇宙基建 元宇宙行业发展迎来爆发期?

11月12日,中国电信(00728.HK)方面宣布,以元宇宙新型基础设施建设者为定位,立足创新应用成果,启动2022年“盘古计划”,全面卡位元宇宙赛道,加速5G创新应用融合发展。此前的11月11日,中国移动通信联合会“元宇宙产业委员会”举办揭牌仪式,宣告国内首家元宇宙行业协会正式成立,成员包括中国移动(00941.HK)、中国联通(00762.HK)、中国电信等。

7月以来,元宇宙概念被Facebook(FB.O)的联合创始人扎克伯格反复提及,并在10月29日,Facebook宣布更名“Meta”后引爆了市场。考虑到扎克伯格的性格和决心,Facebook的更名并不让人意外,但站在投资者的角度来说,投资难以朝令夕改,元宇宙的爆发是遥遥无期?抑或者是近在咫尺?作为一般的投资者,当前是投资元宇宙的最好时机吗?

元宇宙的发展阻碍不止技术

在元宇宙的预期上,市场的投资者其实大多都具有明确的预期——短期内难成气候。就连狂热元宇宙如扎克伯格,也给出了“投资在近期任何时候都不会产生盈利”的评价。在业内人士的观点中,同步和拟真的虚拟世界是“元宇宙”构成的基础条件,用户在虚拟的“元宇宙”中进行交互时能得到接近真实世界的反馈信息。但从技术上来说,当前的元宇宙远远达不到《头号玩家》、《雪崩》等科幻小说的理想状态。

三大运营商加码元宇宙基建

(来源:Roblox)

即使是当前沉浸体验最强的VR/AR设备,都难以达到接近于现实世界的虚拟世界效果。显示技术、网络传输、云存储服务等一系列基础设施的缺失,使得进入元宇宙这一基础都是现在难以达到的目标。元宇宙和数字世界对于电力能源的消耗,需要更多可持续能源和储能基础设施,亦给未来能源结构带来挑战等。

抛去技术问题来看,在资本为新概念的出现而狂热之时,元宇宙概念在其他层面也并非一帆风顺。有不少业内人士认为,相较于社交媒体,元宇宙概念所营造的虚拟世界可能存在被滥用的风险,并对此提出了警告。谷歌前任首席执行官恩里克·施密特就指出,几乎所有讨论元宇宙的人都认为,这个“宇宙”比现实世界更能让人满意,几年之后,人们可能会佩戴着头戴设备,在这个元宇宙中花费更多的时间。但他认为“这个世界变得更加数字化,而不是实体化,对于人类社会来说,这不是一个最好的事物。”

而从监管角度来看,元宇宙的概念中包含了“去中心化”的经济系统,把区块链、NFT等新概念应用到系统中的愿景,在客观上也加大了元宇宙面临的政策风险。目前世界各国对于互联网的监管态度是逐步趋严的,对区块链、加密货币、NFT等的态度更是很不明朗;就facebook过去的项目来说,Libra、Diem、 Novi在推进过程中受到的阻力有目共睹,要如何协调监管与去中心化的建设,是元宇宙发展所需要面对的难题。

值得一提的是,当前元宇宙所遇到的困难,与2014年VR概念兴起时如出一辙。VR技术为当时的投资者展示的沉浸式虚拟体验,和目前元宇宙概念为世人展示的美好愿景是如此相似。然而VR在投资热潮退去后的寒冬,其影响至今依旧未能完全消退。元宇宙概念当前的投资热潮,仿佛预示着行业将会与VR热潮走上同样的老路。

三大运营商加码元宇宙基建

概念是未来的,市场是当下的

虽然无论从产品定义、实现路径、监管风险到最终形态,元宇宙目前的一切都充满了争议与不确定性。但从当前的内容生态、市场需求来看,元宇宙的理念确实是得到了市场的认可,其隐含的理念正在一步步走向现实。作为更深入、更富多远的媒介形态,元宇宙的到来将不亚于互联网对人类社会、经济等各方面带来的巨大冲击。长远来看,元宇宙将会为硬件、基础设施、内容平台等多个行业带来巨大的发展机会。

和投资5G概念一样,对新兴产业的投资往往从技术设施开始。正如上文所说,同步和拟真的虚拟世界是“元宇宙”构成的基础条件,而这些需要硬件和基础设施的进步和 C 端渗透。而前面提到的VR、AR产业链,在元宇宙的概念中被认为是打开世界的“钥匙”。经历了2016年的寒冬后,VR产业在芯片、显示、传输、通信等各个模块高速发展,技术和内容快速更新迭代,消费级的硬件产品不断推出,产业在泡沫破灭后,再一次迎来了理性的发展期。

三大运营商加码元宇宙基建

(图片来源:头豹研究院)

根据IDC的数据,在2021-2025年间,全球VR虚拟现实产品出货量有望达到约41.4%的年均增速,AR增强现实产品出货量有望达到约138%的年均增速。中国VR产业的市场规模在2020年达到413.5亿元人民币,2023年预计达到1,051.6亿元。随着应用端、内容端、产业链的逐渐成熟和国家政策的加持,VR产业在“元宇宙”概念的加持下有望实现高速发展。

而从内容角度来说,元宇宙的庞大体系将会带来丰富的内容,并且内容将会是以实时生成、实时体验、庞大的内容产量则需要有规划的梳理框架,才能够实现每个宇宙的“互联互通”。从商业模式角度,商业模式卡位“元宇宙”发展路径的标的,并有能力跨纬度连接泛娱乐产业链IP运营的集团会更有优势,类似深耕游戏社交平台的Roblox、Facebook,或是要基于泛娱乐领域优势布局“全真互联网”的腾讯,会在元宇宙的长跑中具有优势。

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(图片来源:not boring)

无论行业未来如何,当下的资本市场已经在元宇宙概念的影响下有所动作。仅从二级市场的交易来看,元宇宙有望接替新能源,成为下一个投资与投机角逐的战场。

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